会社概要

「プロの資産運用術をあなたに」
弊社は一般の方が簡単に自己分析し、次のステップへ踏み出せるようにしたいと考えており、基本的な金融知識が深まるようにコンテンツを充実させています。お客様が入力されたデータから第三者視点で資産分析・財産管理・投資運用を行うためのプラットフォームを提供します。

「経済アナリストを番頭に」
経済アナリストを含む多くのアドバイザーがあなたに相応しい金融知識・金融商品のご紹介をいたします。金融商品の特性を理解し、メリットデメリットを吟味しつつ、ご自身のライフプランに合わせた投資運用方針を策定し運用することが可能となります。
弊社では金融資産はお預かりせず、お客様と金融機関や金融アドバイザーとのマッチングを提供します。個別商品の販売はプラットフォーム加盟企業が行います。

●　財産管理プラットフォーム事業
お客様が入力されたデータから財産をカンタンに把握・分析し、ご本人に見合ったポートフォリオを自動提案するプラットフォームを提供。弊社では金融資産はお預かりせず、お客様と金融機関や金融アドバイザーとのマッチングを提供します。

●　アドバイザーマッチング事業
プライベートバンカー等に一本釣りされてきた富裕層と違って、資産規模が小さいために取り残されてきた準富裕層・アッパーマス層は、それなりの投資体力を持ちながら十分な金融商品情報に接していません。アドバイザーからは条件に見合った顧客層に対してネットの力を利用して金融商品の説明をすることで販売の可能性が広がります。